La vérification des tableaux de données des entités est une nouvelle fonctionnalité ajoutée pour permettre la vérification de certains détails personnalisés lors d’actions spécifiques, en utilisant des tableaux de données personnalisés.
Par exemple, si vous devez vérifier le compte bancaire existant d’un client avant la création de celui-ci, vous pouvez créer votre propre tableau de données personnalisé avec une colonne Compte bancaire existant, et vérifier les informations avant de procéder à la création du client.

Comment créer des vérifications de tableaux de données des entités

Étape 1 : Depuis l’écran principal, cliquez sur Admin, puis sélectionnez Organisation dans la liste déroulante. Cela ouvrira le menu Organisation. Sélectionnez Vérifications des tableaux de données des entités.

Cela ouvrira la page Vérifications des tableaux de données des entités.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton Créer, ce qui ouvrira la page ci-dessous :

Voici la traduction en français du tableau de description des champs :

Champ	Description
Entité (obligatoire)	Ce champ décrit quelle entité sera soumise aux vérifications de la table de données d’entité. Seules quatre entités sont prises en charge pour cette vérification : Client, Groupe, Prêt et Compte d’Épargne.
Statut (obligatoire)	Ce champ indique à quel moment l’entité spécifiée doit être soumise aux vérifications. Le statut varie selon l’entité et peut être : création, approbation, activation, radiation, retrait, rejet ou clôture.
Table de données (obligatoire)	Ce champ précise ce qui doit être vérifié. Il s’agit de tables de données personnalisées créées dans la gestion des tables. En fonction de la table personnalisée créée, des écrans supplémentaires sont conçus pour l’entité spécifiée au moment du statut spécifié. Toutes les colonnes de la table personnalisée sont affichées comme champs dans ces écrans supplémentaires.
Produit	Ce champ est activé uniquement pour les entités Prêt et Compte d’Épargne. Tous les produits de prêt sont disponibles dans une liste déroulante pour l’entité Prêt, et tous les produits d’épargne sont disponibles dans une liste déroulante pour l’entité Compte d’Épargne.

Un nombre illimité de vérifications de tables de données d’entité peut être créé pour chacune des quatre entités.

Création d’une vérification de table de données pour l’entité Client

Accédez à la page Vérifications des tables de données d’entité, puis cliquez sur le bouton +Créer une vérification de table de données d’entité, ce qui ouvrira une fenêtre contextuelle. Consultez la section précédente de cette page pour obtenir des détails sur la navigation vers cette page.

Dans le champ Entité, sélectionnez Client dans le menu déroulant.

Pour l’entité Client, seuls trois statuts sont disponibles :

Valeurs du menu déroulant	Description
CRÉATION	Lors de la création d’un client, les vérifications de la table de données d’entité sont activées.
ACTIVATION	Lors de l’activation d’un client, les vérifications de la table de données d’entité sont activées.
CLÔTURE	Lors de la clôture d’un client, les vérifications de la table de données d’entité sont activées.

Les tables de données créées sont disponibles dans le menu déroulant « Table de données ».

Pour créer une table de données personnalisée, sélectionnez Administration en haut de l’écran, puis choisissez Système dans le menu déroulant. Sélectionnez Gérer les tables de données, puis cliquez sur le bouton +Créer une table de données.

Une fois la table de données créée, elle apparaîtra dans le menu déroulant Table de données.

Pour chaque vérification de table de données d’entité créée, les pages correspondantes sont affectées.

Par exemple, une vérification de table de données d’entité a été créée pour l’entité Client avec le statut CRÉATION. Ainsi, la page de création d’un client contient des assistants (wizards) comme illustré ci-dessous.

Ici, deux vérifications ont été créées pour la création d’un client via l’assistant : Détails bancaires du client et Détails familiaux. Les champs correspondants sont générés automatiquement à partir des tables de données créées dans la page Gérer les tables de données.

>>Créer un client

Il s’agit de l’écran de création d’un client avec un assistant supplémentaire contenant les sections Détails bancaires du client et Détails familiaux.
Seul le statut CRÉATION utilise des assistants. Pour les autres statuts, des onglets supplémentaires seront créés.
Après avoir cliqué sur Continuer, l’écran actuel passe à la page suivante.