Les préférences de numérotation des comptes permettent de définir des formats personnalisés pour les numéros de comptes associés aux clients, prêts et comptes d’épargne.
Cela permet à une organisation de catégoriser ou différencier facilement les comptes à l’aide d’un préfixe tel que le nom du bureau, le type de compte ou le nom abrégé du produit.

Étape 1 :

Depuis l’écran principal, sélectionnez Admin, puis Système dans le menu déroulant. Cela ouvrira le menu Système.

Sélectionnez Préférences de numérotation des comptes.

Cela ouvrira la page des Préférences de numérotation des comptes, comme illustré ci-dessous :

Étape 2 :

Pour commencer à ajouter des préférences, cliquez sur

Création de préférences pour le numéro de compte client
Pour le client (sélectionnez le type de compte), un préfixe peut être ajouté pour : « Type de client » et « Nom du bureau » (sélectionnez le champ de préfixe), puis cliquez sur Soumettre.

Champ de préfixe comme “CLIENT_TYPE” – En fonction des besoins de l’organisation, le client peut être catégorisé à l’aide du type de client dans Phenix.

Étape 3 :
Pour définir les types de clients :

Allez dans Admin >> Système >> Gérer les codes >> TypeClient >> puis Ajouter des valeurs de code.

Étape 4 :
Lors de la création d’un client, les types de clients définis seront disponibles pour la sélection.

Par exemple :

Client : Le type de client de Grâce Koffi est « Général ».
Le numéro de compte client est alors généré comme « General0000000010 » au lieu de « 0000000188 ».

Champ de préfixe comme “Nom du bureau” – Le nom du bureau sera ajouté en préfixe au numéro de compte de prêt.

Par exemple :

• Client a) : Le bureau associé de Grâce Koffi est « Siège Social ». Le numéro de compte client sera généré comme « Siège Social -0000000009 » au lieu de « 0000000009 ».
• Client b) : Le bureau associé de John Smith est « Siège Social ». Le numéro de compte client sera généré comme « Siège Social -0000000008 » au lieu de « 0000000008 ».

Création de préférences pour le numéro de compte de prêt

De la même manière, un préfixe peut être ajouté.

Pour Prêt (sélectionnez le type de compte) :

• « Nom abrégé du produit de prêt » – Le nom abrégé du produit de prêt sera ajouté en préfixe au numéro de compte de prêt.
• « Nom du bureau » – Le nom du bureau sera ajouté en préfixe au numéro de compte de prêt (sélectionnez le champ de préfixe), puis cliquez sur Soumettre.

Création de préférences pour le numéro de compte d’épargne

De la même manière, un préfixe peut être ajouté.

Pour Épargne (sélectionnez le type de compte) :

• « Nom abrégé du produit d’épargne » – Le nom abrégé du produit d’épargne sera ajouté en préfixe au numéro de compte d’épargne.
• « Nom du bureau » – Le nom du bureau sera ajouté en préfixe au numéro de compte d’épargne (sélectionnez le champ de préfixe), puis cliquez sur Soumettre.

Remarque : Il est possible de configurer un seul préfixe par type de compte pour les comptes Client, Prêt et Épargne.