Comment affecter un agent de crédit à un compte de prêt
Un agent de crédit peut être affecté à des comptes de prêt ayant le statut En attente d’approbation, Approuvé ou Actif.
Un agent de crédit peut être retiré d’un compte de prêt et un autre agent de crédit peut être affecté lorsque les comptes de prêt sont En attente d’approbation, Approuvés ou Actifs.
Le statut du prêt reste inchangé lorsqu’un agent de crédit est affecté.
Utilisez la réaffectation de prêts en masse pour réaffecter tous les comptes de prêts d’un agent de crédit à un autre.
Pour affecter un agent de crédit à un compte de prêt :
- Accédez au compte de prêt à affecter ou à réaffecter en le recherchant via le client ou le groupe auquel il est associé.
- Cliquez sur le menu hamburger puis plus.
- Sélectionnez désigner un agent de crédit dans la liste d’agent de crédit.
- Sélectionnez la date d’affectation à l’aide du calendrier contextuel.
- Cliquez sur Soumettre.
Si un agent de crédit est déjà affecté à un prêt actif, l’option Affecter un agent de crédit ne sera pas disponible dans la barre d’actions.
Pour affecter un autre agent de crédit :
Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour affecter un nouvel agent de crédit.
Cliquez sur le x à côté de l’agent de crédit actuel.
Sélectionnez la date de désaffectation à l’aide du calendrier contextuel.
Cliquez sur Soumettre.
