La page d’accueil s’affiche lorsque vous vous connectez à Phenix.

Barre de menu

La barre de menu affichée en haut de la page d’accueil est visible sur toutes les pages de la plateforme Phenix. Elle comprend :

• Logo Phenix
  Permet d’accéder à la page d’accueil depuis n’importe où dans la plateforme.
• Menu Clients
  Accès aux clients, groupes et centres.
• Menu Comptabilité
  Accès aux pages des activités comptables.
• Menu Rapports
  Accès aux rapports sur les clients, prêts, épargnes, fonds, comptabilité et XBRL.
• Menu Admin
  Accès au menu d’administration.
• Outil de recherche
  Outil de recherche global — utilisez-le pour rechercher des clients, groupes et centres.
• Menu Phenix
  Accès à :
  • Aide (redirige vers le manuel utilisateur)
  • Profil (votre profil utilisateur, avec une option pour changer votre mot de passe)
  • Paramètres (pour changer la langue et le format de date)
  • Bouton de déconnexion
• Bouton d’alternance Accueil/Tableau de bord
  Situé en haut à droite, il permet de basculer entre la page d’accueil et la page du tableau de bord.
• Nom d’utilisateur
  Il apparaît à côté du mot Bienvenue.
  Si votre nom d’utilisateur ne s’affiche pas correctement, contactez votre administrateur.

Outil de recherche d’activités

Un moyen rapide de trouver et naviguer vers les activités/pages dans la plateforme Phenix.
Saisissez des mots-clés dans le champ de recherche pour afficher les activités associées.

Par exemple, pour accéder à une activité liée aux prêts, tapez « prêt » dans le champ de recherche.
Les activités liées aux prêts seront listées (ex. : créer un produit de prêt, produits de prêt, réaffectation massive de prêts).
Vous pouvez ensuite cliquer sur l’activité souhaitée.

De la même manière, vous pouvez accéder aux activités liées aux clients, produits d’épargne, groupes, et plus encore.

Astuces de navigation

Les méthodes de navigation disponibles partout dans Phenix incluent :

• Menu raccourci (barre latérale)
• Barre de menu Phenix
• Outil de recherche (situé sur la barre de menu Phenix)

Menu raccourci

Il s’agit d’un menu latéral regroupant vos activités Phenix favorites ou les plus utilisées.
Vous pouvez personnaliser ce menu selon votre style de travail.
Il s’affiche automatiquement lorsque vous survolez la zone du menu avec la souris.
Le menu raccourci est disponible sur toutes les pages de l’application Phenix.