L’outil de navigation vous permet de parcourir rapidement les agences, agents de crédit, centres, groupes et clients dans Phenix. Il offre un mécanisme très efficace qui vous permet de filtrer rapidement et d’accéder à des groupes ou clients spécifiques sous une agence donnée.

Comment utiliser l’outil de navigation

Cliquez sur l’option Navigation dans le menu de la barre latérale.

Une fois que vous avez cliqué sur le panneau de navigation, la fenêtre suivante apparaît.
Cette fenêtre contient des boutons qui vous permettent de naviguer entre les agences, agents de crédit, centres, groupes et clients.

Cliquez sur « Agences (Siège) » pour afficher la liste des agences secondaires.

Ici, cliquez sur n’importe quelle agence (par exemple : Siège) pour afficher la liste des agents de crédit.

Dans cet exemple, il y a un agent de crédit (Siffer, Richard) sous l’agence sélectionnée (Siège).
Cliquez sur le nom de l’agent de crédit (ici : Siffer, Richard) pour afficher la liste des centres qu’il gère.

Comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous, un centre est géré par l’agent de crédit sélectionné (Siffer, Richard).
Cliquez sur n’importe quel centre spécifique pour afficher la liste des groupes associés à ce centre.

Vous pouvez maintenant voir qu’il y a un groupes et également consulter la date d’activation du centre.
Cliquez sur n’importe quel groupe pour afficher la liste des clients appartenant à ce groupe.

Il y a quatre clients dans le groupe Espoir.
Pour consulter l’aperçu d’un client en particulier, cliquez sur le nom du client.

Dans cet exemple, le client « Test Client » a été sélectionné. Les informations suivantes s’affichent :

1. Profil personnel du client
2. Liste des comptes de prêt détenus par le client (avec un aperçu)
3. Liste des comptes d’épargne détenus par le client (avec un aperçu)

Si vous cliquez sur le nom du client (ici : Test Client), vous serez redirigé vers le profil complet du client.