Accédez à la liste des clients et sélectionnez un client pour lequel le compte de dépôt récurrent doit être créé.

1. Dans le profil du client, allez dans le menu (icône hamburger) et cliquez sur « Nouveau dépôt récurrent » :

2. Après avoir cliqué sur « Nouveau compte de dépôt récurrent », la fenêtre ci-dessous s’ouvrira :

Voici la traduction complète en français des points 3 à 10, avec des suggestions d’illustrations à insérer à chaque étape :

3. Comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus, commencez par renseigner le nom du produit RD, la date de soumission et l’agent de terrain.

4. Ensuite, fournissez les conditions d’intérêt, telles que :

• la période de capitalisation des intérêts,
• la période de versement des intérêts,
• et si les intérêts sont calculés sur la base du solde quotidien ou de la moyenne des soldes quotidiens.

5. Indiquez également la période de blocage, pendant laquelle le client n’est pas autorisé à clôturer le compte RD.

6. Ensuite, saisissez le montant du dépôt récurrent et la durée totale du dépôt, pendant laquelle le client devra effectuer les dépôts selon la fréquence définie dans Fréquence de dépôt.

7. Dans le tableau des intérêts, le taux d’intérêt est défini pour toute la période (dans ce cas, 24 mois).

8. Selon les besoins du client, cochez ou décochez les options Dépôt obligatoire et Autoriser les retraits.

9. Définissez les frais pour le compte RD (par défaut, ils sont définis lors de la création du produit RD).

10. Cliquez sur le bouton Soumettre pour créer la demande de compte RD. Elle devra ensuite être approuvée et activée à la date spécifiée.

11. Une fois qu’il est approuvé, vous pouvez soit cliquer sur « Annuler l’approbation », soit sur « Activer ».

2. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Activer », la fenêtre suivante apparaît, dans laquelle vous devez saisir la date d’activation puis cliquer sur le bouton « Soumettre ».

13. Sur la page de navigation suivante, un aperçu du compte RD s’affiche avec tous les détails.