Les comptes de prêt peuvent être créés pour des clients actifs, des groupes actifs, ou pour des membres de groupes actifs.

Étapes pour créer une demande de prêt pour un client :

1. Recherchez le client souhaité à l’aide de la recherche globale.
2. Une fois les informations du client affichées, cliquez sur le menu hamburger (☰).
3. Sélectionnez « Demandes », puis cliquez sur « Nouveau compte de prêt ».

Sélection du produit de prêt et soumission de la demande

1. Sélectionnez le produit de prêt sur lequel sera basé le compte de prêt, à partir de la liste des produits disponibles.
2. Complétez les champs du compte de prêt, en modifiant les valeurs par défaut si cela est autorisé et pertinent pour la demande.
3. Cliquez sur Soumettre.

Une fois la demande envoyée, le compte de prêt sera créé avec le statut En attente d’approbation.

Création d’une demande de compte de prêt pour un groupe

Une demande de compte de prêt sera créée avec le statut En attente d’approbation.
Votre institution financière définit le flux de validation ainsi que les autorisations nécessaires pour l’approbation des prêts.

Étapes pour créer une demande de prêt pour un groupe :

1. Recherchez le groupe souhaité à l’aide de la recherche globale.
2. Une fois sur la page du groupe sélectionné, cliquez sur le menu hamburger (☰).
3. Sélectionnez « Demandes », puis cliquez sur « Demande de prêt de groupe ».