Gérer les codes

Pour gérer les codes, vous devez cliquer sur le bouton Créer des codes.
Les codes ou valeurs de listes déroulantes sont des éléments essentiels de l’application communautaire Phénix.
À partir de cette section, vous pouvez :

• Créer de nouvelles listes déroulantes,
• Modifier leurs valeurs,
• Changer les valeurs des codes et des listes déroulantes générées par le système.

Saisissez le nom du code dans le champ vide (filtre), puis cliquez sur Soumettre.
Les valeurs peuvent être définies, par exemple, comme enfant, personne âgée, etc.

Ajouter une valeur de code

Pour ajouter une valeur de code, cliquez sur le code auquel vous souhaitez ajouter la valeur.
Une fois cela fait, cliquez sur le bouton Ajouter une valeur de code pour l’ajouter.

Vous pouvez ajouter plusieurs valeurs en cliquant à nouveau sur le bouton Ajouter une valeur de code tout en restant dans le même code.

• Pour activer une valeur, cochez la case à côté.
• Vous pouvez également supprimer une valeur du code en cliquant sur l’icône de la corbeille située en face de la valeur à supprimer.
• Une fois les champs remplis, cliquez sur le signe plus (+) pour enregistrer.

Explication des champs

• Nom : Nom de la valeur à ajouter.
  Exemple : Femme
• Description : Représente ou donne des détails sur le nom de la valeur à ajouter.
• Position : Permet de spécifier si la valeur doit être placée en première, deuxième position, etc., selon votre choix, si le code comporte plusieurs valeurs à ajouter.
  Exemple : 1. Faites de même pour Homme.
• Actif : En cochant cette case, vous activez la valeur à ce niveau. Vous pouvez également renseigner la date d’activation dans le champ correspondant.

Exemple

Pour le champ Type de client :

Tapez Type de client dans le filtre au-dessus des codes, puis cliquez sur le code correspondant.
Une fenêtre s’ouvrira avec les champs suivants : Nom, Description, Position, un bouton plus (+), une case à cocher Active, et une icône de corbeille.
Il y a également un bouton Ajouter une valeur.
Remplissez les champs, puis cliquez sur le bouton plus (+) pour enregistrer.

Exemples de noms de valeurs pour le type de client : étudiant, retraité, etc.

Remarque : Si vous ne cochez pas la case Actif, la valeur du code n’apparaîtra pas dans le champ Type de client.

Pour le champ Classification :

Pour remplir le champ Classification dans Gérer les codes, suivez le même processus que pour le genre et le type de client.
Les valeurs de classification peuvent être : marié(e), célibataire, etc., selon la structure de votre organisation.

Sélection de la forme juridique comme ENTITÉ

Si vous créez une forme juridique pour une entité, sélectionnez Forme juridique : ENTITÉ.

• Pour le Type de client, allez dans Gérer les codes et sélectionnez Forme juridique : ENTITÉ.
• Pour la Classification du client, allez dans Gérer les codes et sélectionnez Forme juridique : ENTITÉ.
• Pour le Secteur d’activité principal, allez dans Gérer les codes et sélectionnez Forme juridique : ENTITÉ.

Pour le champ Constitution (champ obligatoire) :

Allez dans Gérer les codes, sélectionnez Forme juridique : ENTITÉ, puis choisissez dans les listes déroulantes prédéfinies telles que SARL, SA, etc.