L’outil de réaffectation de prêts en masse est très utile pour transférer tous les comptes d’un agent de crédit vers un autre. Cet outil est particulièrement pratique lorsqu’un agent quitte l’entreprise ou part en congé prolongé.

Navigation

Depuis la page d’accueil :

1. Clique sur le bouton Administrateur (dans la barre de menu en haut).
2. Puis clique sur Organisation dans la liste déroulante qui s’affiche.

Cela ouvrira le menu Organisation (comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous).

Sélectionnez Réaffectation groupée de prêts.

Cela affichera une page qui vous permet de transférer tous les comptes d’un agent de crédit vers un autre. La page suivante s’affichera :

Transférer des prêts

Suivez les étapes ci-dessous pour transférer tous les prêts attribués à un agent de crédit vers un autre.
Veuillez noter que tous les champs sont obligatoires et que les prêts peuvent être réaffectés à des agents de crédit du même bureau ou d’un bureau différent.

1. Sélectionnez un bureau dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez une date d’attribution en cliquant sur le champ correspondant. Un calendrier s’affichera pour vous permettre de choisir la date à laquelle la réaffectation doit avoir lieu.
3. Sélectionnez le nouvel agent de crédit dans la liste déroulante Vers l’agent de crédit.
4. Cliquez sur Soumettre.