La boîte de réception du vérificateur et les tâches peuvent vous aider à gérer :

• Approbations groupées de clients
• Approbations groupées de prêts
• Décaissements groupés de prêts

Comment utiliser la boîte de réception du vérificateur et les tâches :

Accédez au panneau de gauche et cliquez sur « Boîte de réception du vérificateur & Tâches ».

Une fois que vous avez cliqué dessus, la fenêtre suivante apparaîtra, affichant les tâches en attente dans la boîte de réception du vérificateur, ainsi que pour les clients et les prêts.

Boîte de réception du vérificateur

Si vous avez activé la configuration des tâches Maker-Checker, alors après que le maker (créateur) a créé une entité — par exemple un client — celle-ci apparaîtra dans la boîte de réception du vérificateur comme en attente de validation.
Une fois vérifiée par le checker (vérificateur), l’entité passe à l’étape suivante.

Approbation des clients

Cliquez sur « Approbation des clients » pour afficher la liste des clients non encore activés.

Approbation des prêts

Ensuite, cliquez sur « Approbation des prêts » pour afficher la liste des prêts non encore approuvés.

Sélectionnez les comptes de prêt du client, puis cliquez sur le bouton Approuver.

Décaissement du prêt

Ensuite, cliquez sur « Décaissement du prêt » pour voir la liste des prêts qui n’ont pas encore été décaissés.

Sélectionnez les comptes de prêt du client qui sont approuvés mais pas encore décaissés.
Ensuite, cliquez sur le bouton « Décaisser » afin de procéder simultanément au décaissement de plusieurs prêts.