{"id":5852,"date":"2025-02-12T19:40:56","date_gmt":"2025-02-12T19:40:56","guid":{"rendered":"https:\/\/techhub.saworks.io\/?post_type=docs&p=5852"},"modified":"2025-07-28T16:33:51","modified_gmt":"2025-07-28T16:33:51","slug":"preferences-de-numerotation-des-comptes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/docs\/systeme\/systeme-2\/preferences-de-numerotation-des-comptes\/","title":{"rendered":"Pr\u00e9f\u00e9rences de num\u00e9rotation des comptes"},"content":{"rendered":"\n
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Les pr\u00e9f\u00e9rences de num\u00e9rotation des comptes<\/strong> permettent de d\u00e9finir des formats personnalis\u00e9s pour les num\u00e9ros de comptes associ\u00e9s aux clients<\/strong>, pr\u00eats<\/strong> et comptes d\u2019\u00e9pargne<\/strong>.
Cela permet \u00e0 une organisation de cat\u00e9goriser ou diff\u00e9rencier facilement<\/strong> les comptes \u00e0 l\u2019aide d\u2019un pr\u00e9fixe tel que le nom du bureau<\/strong>, le type de compte<\/strong> ou le nom abr\u00e9g\u00e9 du produit<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 1 :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Depuis l\u2019\u00e9cran principal, s\u00e9lectionnez Admin<\/strong>, puis Syst\u00e8me<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant. Cela ouvrira le menu Syst\u00e8me<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

S\u00e9lectionnez Pr\u00e9f\u00e9rences de num\u00e9rotation des comptes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Cela ouvrira la page des Pr\u00e9f\u00e9rences de num\u00e9rotation des comptes<\/strong>, comme illustr\u00e9 ci-dessous :<\/p>\n\n\n\n

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\u00c9tape 2 :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pour commencer \u00e0 ajouter des pr\u00e9f\u00e9rences, cliquez sur <\/p>\n\n\n\n

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Cr\u00e9ation de pr\u00e9f\u00e9rences pour le num\u00e9ro de compte client<\/strong>
Pour le client (s\u00e9lectionnez le type de compte), un pr\u00e9fixe peut \u00eatre ajout\u00e9 pour : \u00ab Type de client \u00bb et \u00ab Nom du bureau \u00bb (s\u00e9lectionnez le champ de pr\u00e9fixe), puis cliquez sur Soumettre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Champ de pr\u00e9fixe comme \u201cCLIENT_TYPE\u201d<\/strong> \u2013 En fonction des besoins de l\u2019organisation, le client peut \u00eatre cat\u00e9goris\u00e9 \u00e0 l\u2019aide du type de client dans Phenix.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 3 :<\/strong>
Pour d\u00e9finir les types de clients :<\/p>\n\n\n\n

Allez dans Admin >> Syst\u00e8me >> G\u00e9rer les codes >> TypeClient >> puis Ajouter des valeurs de code<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c9tape 4 :<\/strong>
Lors de la cr\u00e9ation d\u2019un client, les types de clients d\u00e9finis seront disponibles pour la s\u00e9lection.<\/p>\n\n\n\n

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Par exemple :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Client : Le type de client de Gr\u00e2ce Koffi est \u00ab G\u00e9n\u00e9ral \u00bb.
Le num\u00e9ro de compte client est alors g\u00e9n\u00e9r\u00e9 comme \u00ab General0000000010 \u00bb<\/strong> au lieu de \u00ab 0000000188 \u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Champ de pr\u00e9fixe comme \u201cNom du bureau\u201d<\/strong> \u2013 Le nom du bureau sera ajout\u00e9 en pr\u00e9fixe au num\u00e9ro de compte de pr\u00eat.<\/p>\n\n\n\n

Par exemple :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Client a)<\/strong> : Le bureau associ\u00e9 de Gr\u00e2ce Koffi est \u00ab Si\u00e8ge Social \u00bb. Le num\u00e9ro de compte client sera g\u00e9n\u00e9r\u00e9 comme \u00ab Si\u00e8ge Social -0000000009 \u00bb<\/strong> au lieu de \u00ab 0000000009 \u00bb<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  • Client b)<\/strong> : Le bureau associ\u00e9 de John Smith est \u00ab Si\u00e8ge Social \u00bb. Le num\u00e9ro de compte client sera g\u00e9n\u00e9r\u00e9 comme \u00ab Si\u00e8ge Social -0000000008 \u00bb<\/strong> au lieu de \u00ab 0000000008 \u00bb<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Cr\u00e9ation de pr\u00e9f\u00e9rences pour le num\u00e9ro de compte de pr\u00eat<\/h3>\n\n\n\n

    De la m\u00eame mani\u00e8re, un pr\u00e9fixe peut \u00eatre ajout\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

    Pour Pr\u00eat<\/strong> (s\u00e9lectionnez le type de compte) :<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • \u00ab Nom abr\u00e9g\u00e9 du produit de pr\u00eat \u00bb<\/strong> \u2013 Le nom abr\u00e9g\u00e9 du produit de pr\u00eat sera ajout\u00e9 en pr\u00e9fixe au num\u00e9ro de compte de pr\u00eat.<\/li>\n\n\n\n
    • \u00ab Nom du bureau \u00bb<\/strong> \u2013 Le nom du bureau sera ajout\u00e9 en pr\u00e9fixe au num\u00e9ro de compte de pr\u00eat (s\u00e9lectionnez le champ de pr\u00e9fixe), puis cliquez sur Soumettre<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      <\/div>\n\n\n\n

      Cr\u00e9ation de pr\u00e9f\u00e9rences pour le num\u00e9ro de compte d\u2019\u00e9pargne<\/h3>\n\n\n\n

      De la m\u00eame mani\u00e8re, un pr\u00e9fixe peut \u00eatre ajout\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

      Pour \u00c9pargne<\/strong> (s\u00e9lectionnez le type de compte) :<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • \u00ab Nom abr\u00e9g\u00e9 du produit d\u2019\u00e9pargne \u00bb<\/strong> \u2013 Le nom abr\u00e9g\u00e9 du produit d\u2019\u00e9pargne sera ajout\u00e9 en pr\u00e9fixe au num\u00e9ro de compte d\u2019\u00e9pargne.<\/li>\n\n\n\n
      • \u00ab Nom du bureau \u00bb<\/strong> \u2013 Le nom du bureau sera ajout\u00e9 en pr\u00e9fixe au num\u00e9ro de compte d\u2019\u00e9pargne (s\u00e9lectionnez le champ de pr\u00e9fixe), puis cliquez sur Soumettre<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Remarque :<\/strong> Il est possible de configurer un seul pr\u00e9fixe par type de compte<\/strong> pour les comptes Client<\/strong>, Pr\u00eat<\/strong> et \u00c9pargne<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Les pr\u00e9f\u00e9rences de num\u00e9rotation des comptes permettent de d\u00e9finir des formats personnalis\u00e9s pour les num\u00e9ros de comptes associ\u00e9s aux clients, pr\u00eats et comptes d\u2019\u00e9pargne.Cela permet \u00e0 une organisation de cat\u00e9goriser […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":4900,"menu_order":7,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"doc_badge":[],"class_list":["post-5852","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6a70e7c73db9f245e650948d09d74f61?s=96&d=mm&r=g","author_name":"Annick N'dri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5852"}],"collection":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5852\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/4900"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=5852"},{"taxonomy":"doc_badge","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_badge?post=5852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}