{"id":5913,"date":"2024-12-06T14:30:36","date_gmt":"2024-12-06T14:30:36","guid":{"rendered":"https:\/\/techhub.saworks.io\/?post_type=docs&p=5913"},"modified":"2025-07-29T15:12:47","modified_gmt":"2025-07-29T15:12:47","slug":"comment-gerer-les-groupes","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/docs\/groupe\/gerer-les-groupes\/comment-gerer-les-groupes\/","title":{"rendered":"Comment g\u00e9rer les groupes"},"content":{"rendered":"\n
\n

Les groupes<\/strong> comprennent plus d\u2019un client<\/strong> et sont cr\u00e9\u00e9s pour offrir des pr\u00eats de groupe<\/strong>, des pr\u00eats JLG<\/strong> (Joint Liability Group) et des \u00e9pargnes de groupe<\/strong> \u00e0 l\u2019ensemble du groupe plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 un seul client.<\/p>\n\n\n\n

Depuis l\u2019\u00e9cran principal, s\u00e9lectionnez Institution<\/strong>, puis s\u00e9lectionnez Groupes<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant.
Cela ouvrira la page des Groupes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Cr\u00e9er un nouveau groupe<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Depuis la page d\u2019accueil de Ph\u00e9nix<\/strong>, il existe trois (3) fa\u00e7ons<\/strong> de cr\u00e9er un groupe :<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Bo\u00eete de recherche d\u2019activit\u00e9s<\/strong>
    Commencez \u00e0 taper le texte\u00a0cr\u00e9er un groupe<\/strong>\u00a0dans la barre de recherche. Le champ se remplit automatiquement. Appuyez sur\u00a0Entr\u00e9e<\/strong>.
    La page\u00a0Cr\u00e9er un groupe<\/strong>\u00a0s\u2019ouvre. Renseignez les champs demand\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n
  2. Menu d\u00e9roulant Institution<\/strong>
    Cliquez sur le menu d\u00e9roulant\u00a0Institution<\/strong>, s\u00e9lectionnez\u00a0Groupes<\/strong>, puis cliquez sur\u00a0+Cr\u00e9er un groupe<\/strong>.
    La page\u00a0Cr\u00e9er un groupe<\/strong>\u00a0s\u2019ouvrira.<\/li>\n\n\n\n
  3. Barre de navigation<\/strong>
    (Si applicable, selon l\u2019interface de votre version Ph\u00e9nix)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Une fois que la page\u00a0Cr\u00e9er un groupe<\/strong>\u00a0s\u2019ouvre, renseignez les informations dans les champs suivants, en prenant soin de noter que les\u00a0champs marqu\u00e9s d\u2019un ast\u00e9risque (*) sont obligatoires<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    Nom du champ (Attribut)<\/strong><\/th>Description<\/strong><\/th>Exemple \/ Validation (le cas \u00e9ch\u00e9ant)<\/strong><\/th><\/tr><\/thead>
    Bureau<\/strong><\/td>Dans le menu d\u00e9roulant, s\u00e9lectionnez le bureau auquel appartiennent les clients afin de cr\u00e9er leur groupe.<\/td>\u2014<\/td><\/tr>
    Nom<\/strong><\/td>Indiquez le nom du groupe (champ obligatoire<\/strong>).<\/td>\u2014<\/td><\/tr>
    Personnel<\/strong><\/td>Dans le menu d\u00e9roulant, s\u00e9lectionnez le personnel disponible appartenant au bureau concern\u00e9.<\/td>\u2014<\/td><\/tr>
    Ajouter des clients<\/strong><\/td>Permet de s\u00e9lectionner des clients disponibles dans une liste.<\/td>\u2014<\/td><\/tr>
    Actif<\/strong><\/td>Permet d\u2019activer le groupe \u00e0 une date sp\u00e9cifique.<\/td>\u2014<\/td><\/tr>
    Date d\u2019activation<\/strong><\/td>Permet de s\u00e9lectionner une date actuelle ou ant\u00e9rieure.<\/td>\u2014<\/td><\/tr>
    ID externe<\/strong><\/td>Fournissez un identifiant externe pour le groupe.<\/td>\u2014<\/td><\/tr>
    Soumis le<\/strong><\/td>Indiquez la date de soumission du groupe cr\u00e9\u00e9.<\/td>\u2014<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Une fois le\u00a0groupe cr\u00e9\u00e9<\/strong>, l\u2019\u00e9tape suivante consiste \u00e0\u00a0attribuer une date de r\u00e9union<\/strong>\u00a0au groupe.
    Pour attribuer la date de r\u00e9union, allez dans le\u00a0groupe concern\u00e9<\/strong>, cliquez sur le\u00a0menu hamburger<\/strong>, puis cliquez sur\u00a0\u00ab Attribuer une date de r\u00e9union \u00bb<\/strong>\u00a0pour afficher la fen\u00eatre suivante :<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Apr\u00e8s cela, la fen\u00eatre d\u2019un groupe sp\u00e9cifique ressemble \u00e0 l\u2019image ci-dessous<\/strong> :<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Comme illustr\u00e9 dans l\u2019image ci-dessus, la fen\u00eatre du groupe affiche :<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    i) La liste des clients<\/strong> appartenant au groupe
    ii) La prochaine date de r\u00e9union<\/strong> du groupe, la fr\u00e9quence des r\u00e9unions<\/strong> et le jour de r\u00e9union<\/strong>
    iii) La date d\u2019activation du groupe<\/strong>, le personnel assign\u00e9<\/strong> et l\u2019ID externe<\/strong>
    iv) Le nombre de clients actifs<\/strong>, les pr\u00eats de groupe actifs<\/strong>, etc.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Assigner un personnel \u00e0 un groupe<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Dans la liste des groupes existants, acc\u00e9dez au groupe auquel vous souhaitez assigner un personnel.
    Dans le menu Plus<\/strong>, s\u00e9lectionnez Assigner un personnel<\/strong>. La page Assigner un personnel<\/strong> s\u2019ouvre.
    S\u00e9lectionnez le personnel dans le menu d\u00e9roulant, puis cliquez sur Soumettre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Vous pouvez \u00e9galement acc\u00e9der au groupe via le menu hamburger<\/strong>, puis dans Plus<\/strong>, s\u00e9lectionner Assigner un personnel<\/strong>.
    La page Assigner un personnel<\/strong> s\u2019ouvre. S\u00e9lectionnez le personnel dans le menu d\u00e9roulant, puis cliquez sur Soumettre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Associer une r\u00e9union \u00e0 un groupe<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Vous pouvez associer une r\u00e9union \u00e0 un groupe soit au niveau du centre<\/strong>, soit au niveau du groupe<\/strong>.
    Associer une r\u00e9union au niveau du centre<\/strong> l\u2019associera \u00e0 tous les groupes<\/strong> de ce centre.<\/p>\n\n\n\n

    Au niveau du groupe<\/strong>, acc\u00e9dez au groupe concern\u00e9.
    Depuis la page du groupe, cliquez sur le menu hamburger<\/strong>, s\u00e9lectionnez l\u2019option Plus<\/strong>, puis Rejoindre une r\u00e9union<\/strong>.
    Renseignez les informations suivantes :<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Astuce :<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Une r\u00e9union peut \u00e9galement \u00eatre cr\u00e9\u00e9e r\u00e9troactivement<\/strong> (\u00e0 une date ant\u00e9rieure).<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Exemple : Attacher une r\u00e9union quotidienne<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    i) Fournir la date de d\u00e9but de la r\u00e9union<\/strong>
    ii) Cocher la case \u00ab\u00a0R\u00e9p\u00e9ter\u00a0\u00bb<\/strong> si la r\u00e9union doit se r\u00e9p\u00e9ter selon le planning d\u00e9fini
    iii) R\u00e9p\u00e9tition :<\/strong> s\u00e9lectionner Quotidien<\/strong>
    iv) R\u00e9p\u00e9ter tous les :<\/strong> 1 jour<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Exemple : Attacher une r\u00e9union hebdomadaire i) Fournir la date de d\u00e9but de la r\u00e9union ii) Cocher la case \u00ab\u00a0R\u00e9p\u00e9ter\u00a0\u00bb si la r\u00e9union doit se r\u00e9p\u00e9ter selon le planning d\u00e9fini iii) R\u00e9p\u00e9tition : s\u00e9lectionner Hebdomadaire iv) R\u00e9p\u00e9ter toutes les : 1 semaine v) S\u00e9lectionner le jour auquel la r\u00e9union doit avoir lieu (Dans l\u2019exemple ci-dessous, il s\u2019agit du mercredi)<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Exemple montrant comment attacher une r\u00e9union mensuelle :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    i) Fournir la date de d\u00e9but<\/strong> de la r\u00e9union
    ii) Cocher la case \u00ab\u00a0R\u00e9p\u00e9ter\u00a0\u00bb<\/strong> si la r\u00e9union doit se r\u00e9p\u00e9ter selon le planning fourni
    iii) R\u00e9p\u00e9tition<\/strong> : s\u00e9lectionner Mensuelle<\/strong>
    iv) R\u00e9p\u00e9ter tous les<\/strong> : 1 mois<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Synchroniser les dates de r\u00e9union avec le calendrier de remboursement<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Acc\u00e9dez au\u00a0groupe<\/strong>\u00a0avec lequel vous souhaitez synchroniser les dates de r\u00e9union avec le calendrier de remboursement.<\/li>\n\n\n\n
    2. Sur la page du groupe, cliquez sur le\u00a0menu hamburger<\/strong>, puis s\u00e9lectionnez\u00a0Applications >> Demande de pr\u00eat de groupe<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
    3. S\u00e9lectionnez le\u00a0produit de pr\u00eat<\/strong>\u00a0dans le menu d\u00e9roulant\u00a0Produit<\/strong>. Les choix de la liste de produits d\u00e9pendent de ?? (\u00e0 pr\u00e9ciser). La s\u00e9lection du produit de pr\u00eat active d’autres champs sur la page.<\/li>\n\n\n\n
    4. Cliquez sur le bouton\u00a0Soumettre<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Synchronisez les dates de r\u00e9union avec le calendrier de d\u00e9caissement<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Les groupes comprennent plus d\u2019un client et sont cr\u00e9\u00e9s pour offrir des pr\u00eats de groupe, des pr\u00eats JLG (Joint Liability Group) et des \u00e9pargnes de groupe \u00e0 l\u2019ensemble du groupe plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":5911,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"doc_badge":[],"class_list":["post-5913","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6a70e7c73db9f245e650948d09d74f61?s=96&d=mm&r=g","author_name":"Annick N'dri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5913"}],"collection":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5913"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5913\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/5911"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5913"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=5913"},{"taxonomy":"doc_badge","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_badge?post=5913"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}