{"id":6575,"date":"2024-08-29T14:28:35","date_gmt":"2024-08-29T14:28:35","guid":{"rendered":"https:\/\/techhub.saworks.io\/?post_type=docs&p=6575"},"modified":"2025-08-12T17:08:02","modified_gmt":"2025-08-12T17:08:02","slug":"comment-creer-un-plan-comptable","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/docs\/comptabilite\/plan-comptable\/comment-creer-un-plan-comptable\/","title":{"rendered":"Comment cr\u00e9er un plan comptable ?"},"content":{"rendered":"\n
\n

La configuration du plan comptable<\/strong> vous permet d\u2019organiser vos diff\u00e9rents comptes dans Phenix<\/strong>.
Les comptes peuvent \u00eatre structur\u00e9s en comptes d\u2019en-t\u00eate<\/strong> et comptes de d\u00e9tail (sous-comptes)<\/strong> selon les types de comptes suivants :
\u27a1\ufe0f Actif<\/strong>, Capitaux propres<\/strong>, D\u00e9pense<\/strong>, Revenu<\/strong> et Passif<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Comment acc\u00e9der au plan comptable ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Naviguez vers :
Comptabilit\u00e9<\/strong> >> Plan comptable<\/strong> (comme illustr\u00e9 dans la capture d\u2019\u00e9cran ci-dessous).<\/p>\n\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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\u26a0\ufe0f Avertissement :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L\u2019utilisation des comptes est divis\u00e9e en comptes d\u2019en-t\u00eate<\/strong> et comptes de d\u00e9tail<\/strong>.
Vous pouvez commencer par cr\u00e9er des comptes d\u2019en-t\u00eate, puis passer ensuite \u00e0 des sous-comptes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Lors de la configuration de vos comptes, il est recommand\u00e9 de les cr\u00e9er un par un<\/strong>.
Par exemple, cr\u00e9ez d\u2019abord tous vos comptes d\u2019en-t\u00eate pour les actifs<\/strong>, puis configurez tous les comptes de d\u00e9tail pour les actifs<\/strong> \u00e9galement.
Suivez la m\u00eame s\u00e9quence<\/strong> pour les autres types de comptes :
\u27a1\ufe0f Capitaux propres<\/strong>, D\u00e9penses<\/strong>, Revenus<\/strong> et Passifs<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Comment cr\u00e9er un compte GL (Grand Livre) ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Sur la page du Plan comptable<\/strong>, cliquez sur le bouton Ajouter un compte<\/strong> situ\u00e9 en haut \u00e0 droite de l\u2019\u00e9cran :<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
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S\u00e9lectionnez le type de compte<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant.
Ensuite, remplissez les informations facultatives<\/strong> (les champs sans ast\u00e9risques) si vous le souhaitez.
S\u00e9lectionnez En-t\u00eate<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant Utilisation du compte<\/strong>.
S\u00e9lectionnez un compte parent<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant (si n\u00e9cessaire).<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
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    \n
  • Saisissez le nom du compte.<\/strong>
    Par exemple : Liquidit\u00e9<\/em><\/li>\n\n\n\n
  • Saisissez le code GL (Grand Livre).<\/strong>
    Par exemple : 1100<\/em><\/li>\n\n\n\n
  • Pour autoriser les entr\u00e9es manuelles<\/strong>, cochez la case correspondante pour vous assurer qu\u2019elle est bien activ\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n
  • S\u00e9lectionnez une \u00e9tiquette<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Comment cr\u00e9er une \u00e9tiquette ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
      \n
    1. Acc\u00e9dez \u00e0 Syst\u00e8me >> G\u00e9rer les codes<\/strong><\/li>\n\n\n\n
    2. Dans la barre de recherche en haut de la page, tapez \u00ab\u00a0\u00e9tiquettes\u00a0\u00bb<\/strong><\/li>\n\n\n\n
    3. Une liste d\u2019\u00e9tiquettes associ\u00e9es aux actifs, capitaux propres, d\u00e9penses, revenus et passifs<\/strong> s\u2019affichera.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      <\/div>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n\n\n\n

      Cliquez sur le type d\u2019\u00e9tiquette requis.<\/strong>
      Dans cet exemple, je vais s\u00e9lectionner \u00ab \u00c9tiquettes de comptes d\u2019actifs \u00bb<\/strong> et cr\u00e9er deux types d\u2019\u00e9tiquettes d\u2019actifs : \u00ab Obligations \u00bb<\/strong> et \u00ab Bijoux \u00bb<\/strong> (comme illustr\u00e9 dans la capture d\u2019\u00e9cran ci-dessous).<\/p>\n\n\n\n

      <\/div>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n\n\n\n

      Une fois les \u00e9tiquettes d\u00e9finies<\/strong>, retourne \u00e0 la page de cr\u00e9ation du compte GL (Grand Livre) et s\u00e9lectionne \u00ab Type de compte \u00bb<\/strong> comme Actifs<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant des \u00e9tiquettes<\/strong>.
      Cela affichera les \u00e9tiquettes associ\u00e9es aux actifs<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

      <\/div>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      <\/div>\n\n\n\n

      Saisissez une description<\/strong> dans la zone de texte pr\u00e9vue \u00e0 cet effet.<\/p>\n\n\n\n

      Une fois tous les champs remplis<\/strong>, cliquez sur Soumettre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

      <\/div>\n\n\n\n

      Comment cr\u00e9er un compte de sous-grand livre (Sub-ledger Account) ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
      \n

      \u26a0\ufe0f Attention :<\/strong>
      L\u2019option Utilisation du compte<\/strong> doit \u00eatre d\u00e9finie sur D\u00e9tail<\/strong> si ce compte de sous-grand livre est utilis\u00e9 pour passer des \u00e9critures comptables.
      Il n\u2019est pas possible<\/strong> de cr\u00e9er d\u2019autres sous-comptes sous ce sous-grand livre.<\/p>\n\n\n\n

      \ud83d\udc49 Si vous souhaitez cr\u00e9er un sous-grand livre sous ce sous-grand livre<\/strong>, d\u00e9finissez l\u2019option Utilisation du compte<\/strong> sur Header<\/strong> \u00e0 la place.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

      <\/div>\n\n\n\n

      Depuis la page du Plan Comptable (Chart of Accounts)<\/strong> :<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Cliquez sur le compte GL existant dont l\u2019Utilisation du compte<\/strong> est d\u00e9finie comme Header<\/strong>. Cela vous redirigera vers une nouvelle page. Cliquez sur Compte auxiliaire (Sub-ledger Account)<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        <\/div>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        <\/div>\n\n\n\n
          \n
        1. S\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0D\u00e9tail\u00a0\u00bb<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant Utilisation du compte<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
        2. Saisissez le nom du compte.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        3. Ensuite, remplissez le code GL (Grand Livre).<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        4. Pour autoriser les entr\u00e9es manuelles<\/strong>, cochez la case correspondante pour vous assurer qu\u2019elle est bien activ\u00e9e.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          <\/div>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          <\/div>\n\n\n\n

          Ensuite<\/strong>, remplissez les informations optionnelles<\/strong> de l\u2019\u00e9cran si vous le souhaitez.<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. S\u00e9lectionnez le type de compte<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant.<\/li>\n\n\n\n
          2. S\u00e9lectionnez une \u00e9tiquette<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant.<\/li>\n\n\n\n
          3. S\u00e9lectionnez un compte parent<\/strong> dans le menu d\u00e9roulant.<\/li>\n\n\n\n
          4. Saisissez une description<\/strong> dans la zone de texte pr\u00e9vue.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            \ud83d\udc49 Cliquez sur \u00ab\u00a0Soumettre\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            <\/div>\n\n\n\n

            Vue d\u2019ensemble des comptes du Grand Livre<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Une fois que vous avez acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la page du Plan Comptable (Chart of Accounts)<\/strong>, un tableau de tous les comptes utilis\u00e9s par votre organisation s\u2019affichera.<\/p>\n\n\n\n

            \ud83d\udd0d Vous pouvez filtrer les r\u00e9sultats<\/strong> en tapant un mot-cl\u00e9 dans le champ Filtrer par compte \/ code GL \/ type de compte<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

            \ud83c\udf33 Vous pouvez \u00e9galement afficher ce tableau en vue arborescente (Tree View)<\/strong> \u2014 veuillez consulter la section \u00ab\u00a0Afficher le plan comptable (Vue arborescente)\u00a0\u00bb<\/strong> ci-dessous pour en savoir plus.<\/p>\n\n\n\n

            <\/div>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            <\/div>\n\n\n\n

            Afficher le Plan Comptable (Vue Arborescente)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Il existe une autre mani\u00e8re de visualiser vos comptes : en utilisant la Vue Arborescente<\/strong>.
            Depuis la page du Plan Comptable<\/strong>, cliquez sur le bouton Vue Arborescente<\/strong> situ\u00e9 en haut \u00e0 droite de l\u2019\u00e9cran.<\/p>\n\n\n\n

            <\/div>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
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            Vous serez redirig\u00e9 vers un nouvel \u00e9cran (ayant le m\u00eame titre que le pr\u00e9c\u00e9dent) avec une seule entr\u00e9e, accompagn\u00e9e d\u2019un petit bouton sur la gauche :<\/p>\n\n\n\n

            \ud83d\udc49 Cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0D\u00e9velopper tout\u00a0\u00bb<\/strong> pour afficher l\u2019arborescence compl\u00e8te.
            Un r\u00e9sultat typique peut ressembler \u00e0 celui pr\u00e9sent\u00e9 dans la capture d\u2019\u00e9cran ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n

            C\u2019est une m\u00e9thode efficace pour examiner la structure des comptes de votre organisation dans le syst\u00e8me Phenix<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

            <\/div>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            <\/div>\n\n\n\n

            Modifier, d\u00e9sactiver ou supprimer un compte existant<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Vous pouvez modifier<\/strong>, d\u00e9sactiver<\/strong> ou supprimer<\/strong> un compte existant en acc\u00e9dant \u00e0 sa page de d\u00e9tails<\/strong>.
            Pour cela, cliquez sur un compte dans l\u2019\u00e9cran du Plan Comptable (Chart of Accounts)<\/strong>.
            Recherchez le compte que vous souhaitez modifier, puis cliquez dessus.<\/p>\n\n\n\n

            <\/div>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            <\/div>\n\n\n\n

            Une fois que vous avez cliqu\u00e9 sur le compte souhait\u00e9, vous serez redirig\u00e9 vers un \u00e9cran contenant plus de d\u00e9tails sur ce compte.
            Un exemple est pr\u00e9sent\u00e9 ci-dessous (notez les\u00a0trois boutons bleus<\/strong>\u00a0situ\u00e9s \u00e0 droite de l\u2019\u00e9cran) :<\/p>\n\n\n\n

            <\/div>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            <\/div>\n\n\n\n

            D\u00e9sactiver, supprimer ou modifier un compte existant<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
              \n
            • Pour\u00a0d\u00e9sactiver<\/strong>\u00a0le compte s\u00e9lectionn\u00e9, cliquez sur le bouton rouge\u00a0D\u00e9sactiver<\/strong>\u00a0situ\u00e9 en haut \u00e0 droite de l\u2019\u00e9cran.
              Pour le\u00a0r\u00e9activer<\/strong>, cliquez \u00e0 nouveau sur ce bouton.<\/li>\n\n\n\n
            • Pour\u00a0supprimer<\/strong>\u00a0le compte s\u00e9lectionn\u00e9, cliquez sur le bouton rouge\u00a0Supprimer<\/strong>\u00a0en haut \u00e0 droite de l\u2019\u00e9cran.
              Une fen\u00eatre contextuelle s\u2019ouvrira \u2014 cliquez sur le bouton rouge\u00a0Confirmer<\/strong>\u00a0pour valider la suppression du compte.<\/li>\n\n\n\n
            • Pour\u00a0modifier<\/strong>\u00a0le compte s\u00e9lectionn\u00e9, cliquez sur le bouton bleu\u00a0Modifier<\/strong>\u00a0en haut \u00e0 droite de l\u2019\u00e9cran.
              Cela ouvrira la page de modification du\u00a0compte GL<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              <\/div>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              <\/div>\n\n\n\n

              Une fois que vous avez termin\u00e9 d\u2019apporter les modifications n\u00e9cessaires<\/strong>, cliquez sur Soumettre<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              La configuration du plan comptable vous permet d\u2019organiser vos diff\u00e9rents comptes dans Phenix.Les comptes peuvent \u00eatre structur\u00e9s en comptes d\u2019en-t\u00eate et comptes de d\u00e9tail (sous-comptes) selon les types de comptes […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":6573,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"doc_badge":[],"class_list":["post-6575","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"author_avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6a70e7c73db9f245e650948d09d74f61?s=96&d=mm&r=g","author_name":"Annick N'dri","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/6575"}],"collection":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6575"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/6575\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/6573"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6575"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=6575"},{"taxonomy":"doc_badge","embeddable":true,"href":"https:\/\/techhub.saworks.io\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/doc_badge?post=6575"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}